南城 9 2026-02-26 03:12:10
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【央视新闻客户端】
专题:英伟达财报考验在即,成市场关键“定盘星 ”
英伟达于周三下午发布财报 ,对美股而言正值关键节点:投资者对人工智能前景的焦虑情绪日益加剧 。
尽管在算力基础设施支出暴增的背景下,华尔街多数专业人士预计这家芯片巨头将交出强劲业绩,但其股价乃至整个市场将如何反应,却充满不确定性。当前市场主导情绪是对AI 颠覆性冲击的担忧 ,以及对巨额资本投入能否持续的怀疑。
过去几年大部分时间里,英伟达都是推动美股上涨的核心力量,但近几个月股价明显走弱:第四季度以来仅上涨 3.8%。投资者开始质疑 Alphabet、微软等客户在 AI 领域投入的数千亿美元是否合理 。与此同时 ,资金正大批撤离那些被认为可能受 AI 冲击的行业。
这波抛售拖累标普 500 指数,Intuit、高德纳 、Workday 等个股年内跌幅已超 40%。彭博 “科技七巨头” 指数 2026 年至今下跌 4.7% 。
不过,英伟达仍是全球市值最高公司 ,周三上涨后市值约达 4.8 万亿美元,对标普 500 指数拥有巨大影响力。该指数自 1 月末高点以来跌幅不到 1%。
市场预期数据:
英伟达第四财季(截至 1 月 31 日)营收预计大增 68%,至 659 亿美元
调整后每股收益预计上涨 72% ,至 1.53 美元
投资者还将密切关注毛利率 。去年因布莱克韦尔芯片生产成本高企,其盈利能力承压。市场预计第四季度调整后毛利率将达到 75%,创一年多来最高水平 ,并在本财年维持在这一区间。
投资者希望看到:在存储芯片涨价、其他成本上升的背景下,这一盈利水平能够持续 。
“毛利率可能成为风险因素。”Visible Alpha 科技、媒体与电信研究主管梅利莎?奥托表示,“市场焦点将是第一季度毛利率指引,以及公司对全年剩余时间的展望。”
奥托还关注英伟达布莱克韦尔与即将推出的鲁宾芯片进展 。英伟达 CEO 黄仁勋在 10 月曾表示 ,这两条产品线将在未来几个季度贡献5000 亿美元收入,且达成速度将快于最初预期。
中国市场同样是重中之重。尽管英伟达此前表示第四财季不包含来自中国的任何数据中心收入,但投资者仍在等待有关对华销售的任何更新。特朗普政府已批准其较旧款 H200 芯片对华销售 ,不过美国商务部出口执法助理部长戴维?皮特斯周二在众议院外交委员会听证会上称,英伟达尚未向中国出售任何此类芯片 。
“英伟达的业绩指引 、海外销售情况、可销售产品范围,都至关重要。 ”Equity Armor Investments 首席执行官卢克?拉巴里表示。
期权市场定价显示 ,财报次日英伟达股价预计将出现约 5% 的上下波动 。该公司在过去两次财报发布次日股价均收跌。
除数据外,黄仁勋在财报电话会上的表态也将被高度解读。本月早些时候,他将市场因 AI 颠覆担忧而抛售软件股的行为称为 “全世界最不合逻辑的事” 。此后 ,这类恐慌性抛售已蔓延至数十家跨行业公司,包括财富管理、房地产服务等领域。
拉巴里认为,英伟达若获得正面反响 ,有望提振整个 AI 相关板块的情绪。
“如果英伟达站出来表示,对整个领域 、整个产业结构保持乐观,” 他说,“我认为水涨船高 ,包括软件股在内都会受益 。 ”
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周三盘后财报预告
英伟达(NVDA)Climb Global Solutions(CLMB)Magnite(MGNI)Nutanix(NTNX)Paramount Skydance(PSKY)Pure Storage(PSTG)Salesforce(CRM)Schr?dinger(SDGR)Synopsys(SNPS)TKO Group(TKO)Trade Desk(TTD)Veeco Instruments(VECO)Zoom(ZM)
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